风继续吹

1、

前2个月放了点水，再加上去年花大力气堵死了资金出境的通道，效果立竿见影，人心的预期又起来了。不愧是男人的加油站，女人的美容院。

这其实和武磊目前被国人猛吹的原理是一样的——看国足不才压抑久了，好不容易逮着一个机会，上，还排啥队。

那些整天吐槽股市段子的人，哪个不曾真心爱过。

但这种发令枪没响，已经跑出一大截的现象，莫不是哪个领导走漏了风声。风声和放水，一直是最好的组合拍档。等正式的消息出台，再稍微划划水，这第一批人就准备收摊了。

出来混，迟早都要还的。嗯，多赚的不还。

发令枪是给科创板准备的，昨天的新闻说蚂蚁金服已经在准备当中，快的话6月份就能落地。

现在领导的心理肯定像初次约会的姑娘一样，怕他不来，又怕他乱来。

乱来也不坏，毕竟现在安抚民企老板们的心很重要。这些老板们很多都是抱着对BATJ的崇敬，去年把BATJ都侮辱了一遍，他们能不迷失彷徨吗？

比如很多人都是看着马云的书天天向上的，不算信仰也算一种执念了，现在要整中国版纳斯达克也是蚂蚁先上，结果人家说不干就不干了，这让那些追捧着的老板们傻了眼，眼前一片么么黑。

疑惑到底是为了什么在奋斗？

昨天“部长通道”最高法说：绝不能因小瑕疵而置民营企业和企业家于死地。

意味深长。什么是小瑕疵，为什么有死地，老板们整天都翻墙看了些什么！

鸡贼的有些媒体们这两天一直在说：你看，这次没说“房住不炒”的事，怎么样，苗头还不懂吗？

结果昨天住建部就表态了，继续坚持房住不炒定位。心想，不把话说死，你们心思太活络了。

关于这个事，我还是坚持我的立场，尽管所有人都说房产税19年出不了，这个流程、那个听证没个2、3年下不来，但凡是想做的事情，科创板6月份不就可以整出来。所以，我认为19年第四季度出的概率还是挺大的，明年1月1日正式实施。

还想什么，卖啊！今年的交易量肯定是低不了的。上海、北京都调低了交易附加税，虽然不多万把块的事，但也算给自己的二手房市场打了个广告“卖家多赚钱、买家少花钱”。

2、

我在知乎之前有一篇回答（如何成为提前布局者或者又了解到大势、新兴的机会？），来解释为什么看好中国版的纳斯达克——科创板。

一句话：复制粘贴，赚钱秘笈。

上海嘉定、青浦这块，有很多石材厂，老板大多福建、广东人，其中大部分我以前去做过授信调研。基本都是一张茶桌，两壶茶，他们告诉我很多行业的事情，比如拉锯机的产能和利润怎么计算，比如他们是怎么以地产的思维来开厂。这几年天津，这几年上海......里面有一个重要的赚钱逻辑：生意随着地域流动，从一个周期末端的地方转移到另一个周期准备开始的地方，抱团进入，衰退前退出。

这段话另一个台商用比较直白的方式也和我说过，在进入上海开日本料理连锁之前，他们父子两只是在庙街卖奶茶，在那段时光里，他们见证了日料、铁板烧在台湾从开始到无人问津的整个周期，于是他们紧随着第一批来大陆的台商来上海做日料，果然一炮而红，在闵行快速积累原始资金。我给他们做的第一笔授信，才60万。我记得后来有一回他和我说，盐酥鸡什么的品牌马上也会进入上海，你要愿意投资一起拿个代理权啊！果然，后来什么机车等在上海红火了一把。“你已经看过这个东西在台湾火过一遍，来到上海，你就能看见5年前的台湾”。

意思是，你说的趋势，在这些人的眼里，是过去式。在上海的房地产起来之前，就已经有大批台商来徐家汇买地囤着，后来开发建房赚翻了。

腾讯就是所谓的模仿大王，这个已经有很多媒体调侃过。很多互联网或者比较新颖的模式，全部来自于美国，其中大部分来自于硅谷。我曾经看过一条新闻，有一家德国的公司，就是模仿硅谷各种商业模式，然后上市了。

我们都不是先知，并不知道下一步具体会发生什么，但是如果一个地区的产业周期可以给另一个地区的产业周期作为前车之鉴，那么好像赚钱就是顺理成章的事情。我记得有一次和昆山的台商聊天，我说我顶喜欢吴宗宪，他说不用羡慕，台湾的综艺节目已经走在晚期了，很多艺人根本赚不到钱，要不是两岸关系，早就过来了。一语成谶。你看现在打开国内的综艺节目，台湾艺人和主持人并不少见啊，捞金捞的不行。这个行业也是这个道理。

然后我说你们的经验从哪里来？一个台湾金融机构的管理者和我说，日本。台湾的周期，复制的是日本的周期。

紧接着，这些台商在这几年，就陆续搬厂去了东南亚。所以，在这个时点上我们可以预测的是什么？东南亚可能在复制我国90年代发生过的事情。

我认识一个PE朋友现在就是整天飞蒙古和几个斯坦，印度、越南也去，他说蒙古现在的利率还是10几啪，套利空间多的是。房地产也都是刚起步，金融也没什么衍生品，就是一块处女地，等着资本进入开发。

他站在那里，看到的是上海90年代的样子，所以他懂得如何去做。

如果只看国内，也是一样的道理，你看房价，一线涨完，二线涨；二线涨完三线涨，不断往经济发展更滞后的地方延申。我在其他回答里说，上海房价已经跌了20%了，评论里还有很多人说他们那里刚涨了几千。

餐饮业的道理也可以在这里复制，特别是环一线圈。汽车也是如此，几年前上海的汽车销量就下滑了，大批行业人员转战二三线城市，照样赚翻。

所以，如果单纯只是大势和布局，根据自己所在的那个城市来决定方向，可以参考这个逻辑。